Jak zacząć z Raynetem

Trzy filary, na których opiera się Raynet

Zanim przejdziemy do przycisków i poszczególnych funkcji, przyjrzyjmy się ogólnej logice systemu.W Raynet wszystko kręci się wokół trzech podstawowych filarów, które odzwierciedlają Twoją codzienną działalność biznesową.

Pierwszym filarem jest Książka adresowa. To twoja centralna baza klientów i osób kontaktowych, z którymi współpracujesz lub planujesz nawiązać współpracę.

Bezpośrednio z nią powiązane są Szanse sprzedaży – ewidencja tego, co komu oferujesz i na jakim etapie znajduje się dana transakcja.

Trzecim filarem jest Twój Kalendarz. Narzędzie do planowania działań (np. spotkań, zadań, rozmów telefonicznych), które są bezpośrednio połączone z konkretnymi klientami i szansami sprzedaży. Dzięki temu nic nie umknie Twojej uwadze, a rozmowy przy kawie mają większą szansę zamienić się w sfinalizowane transakcje.

Jak odnaleźć się w CRM-ie

Gdy po raz pierwszy zalogujesz się do Raynet, powita Cię zakładka Zaczynamy. To Twój punkt startowy – znajdziesz tu krótkie instrukcje, wskazówki dotyczące konfiguracji systemu oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem wsparcia.

A jeśli w trakcie pracy będziesz potrzebować pomocy, wystarczy zajrzeć do panelu wsparcia po prawej stronie ekranu. Znajdziesz tam artykuły i filmy instruktażowe dopasowane do okna lub modułu, z którego właśnie korzystasz.

Gdy zadomowisz się już trochę w systemie, Twoim ekranem startowym stanie się Pulpit. Działa jak Twoje główne centrum dowodzenia, które możesz złożyć z poszczególnych paneli, na przykład:

• Szybkie przeglądy: Przegląd dzisiejszych działań, Twoje osobiste wyniki lub zespołowa Tabela wyników.

• Szanse sprzedaży: Graficzny Lejek sprzedaży, Rozwój sprzedaży.

• Zespół: Aktywne dyskusje, tablica wiadomości lub podgląd współpracowników, którzy są właśnie online.

• Inteligentne funkcja: Szybkie notatki z telefonu, ulubione pozycje lub powiadomienia o urodzinach i imieninach klientów.

• Jak to zrobić: Centrum edukacyjne z filmami instruktażowymi.

Główne menu w lewym pasku przeniesie Cię jednym kliknięciem do Kalendarza, Książki adresowej, Szans sprzedaży, Ofert lub Analiz. W dowolnej liście działa też błyskawiczne wyszukiwanie – wystarczy wpisać trzy pierwsze litery i gotowe.

💡 Wskazówka : Naciśnij 2× klawisz Shift, aby otworzyć wyszukiwanie globalne. Znajdziesz w nim wszystko, nawet na podstawie fragmentu informacji (np. tylko części imienia lub nazwy firmy) i bezpośrednio stamtąd utworzysz nowego Klienta, Szansę sprzedaży lub Działanie w Kalendarzu.

W dowolnym miejscu aplikacji masz również pod ręką uniwersalny zielony przycisk „+”, za pomocą którego natychmiast utworzysz nowe wpisy, bez konieczności przerywania bieżącej pracy.

Płynnej pracy sprzyja także górny pasek z kartami. Każdy otwarty wpis otwiera się w nowej karcie, tak jak w przeglądarce. Możesz przełączać się między otwartymi zadaniami w dowolnym momencie bez obaw, że stracisz niezapisaną pracę. Otwarte karty możesz także łatwo organizować w przejrzyste foldery.

Na koniec warto poświęcić kilka minut na Ustawienia profilu. Dodaj zdjęcie profilowe, uzupełnij swoje dane i wybierz preferowany język oraz walutę. Możesz tutaj również dostosować powiadomienia, połączyć skrzynkę e-mail i kalendarz czy zmienić inne ustawienia zgodnie ze swoimi potrzebami. Dzięki temu Raynet będzie mógł wyręczyć Cię w wielu codziennych, powtarzalnych czynnościach.

Pierwsze kroki za nami! Wiesz już, jak poruszać się po systemie i gdzie szukać najważniejszych funkcji. Czas przejść do konkretów. Obejrzyj kolejny film i dowiedz się, jak zarządzać kontaktami i w pełni wykorzystać możliwości Książki adresowej. 🚀