Arkusze sprawdzają się, gdy obsługujesz kilkunastu klientów i kilkadziesiąt polis. Gdy baza przekracza 50 aktywnych klientów, pojawiają się wąskie gardła. Rocznice umów uciekają, szanse na cross-selling giną w notatkach, a w przypadku zastępstwa nikt nie wie, co było wcześniej ustalane. CRM działa jak niezawodne archiwum – bez niego ciągle gasi się pożary, a z nim obsługa klientów jest w pełni poukładana.

Przy każdym produkcie finansowym (polisa ubezpieczeniowa, kredyt hipoteczny, inwestycja) wystarczy wpisać datę rocznicy lub wygaśnięcia. Raynet CRM automatycznie powiadomi ciebie (oraz ewentualnie wskazanych współpracowników) z wybranym wyprzedzeniem – zazwyczaj 60 lub 90 dni wcześniej. Powiadomienie pojawia się w formie zadania w systemie, dając czas na przygotowanie lepszej oferty zanim zrobi to konkurencja.

Każdy produkt jest zarządzany jako niezależna karta transakcji, na której wybierasz kategorię (np. kredyt hipoteczny, ubezpieczenie na życie, pożyczka), etap, wysokość prowizji oraz datę rocznicy. Na głównym profilu klienta widzisz pełen przegląd jego portfela osobistego lub firmowego: aktywne produkty, trwające procesy oraz potencjalne obszary do rozbudowy. Cały układ pól dopasujesz samodzielnie bez pomocy programistów.

Tak, Raynet CRM posiada wbudowane narzędzie do elektronicznego podpisywania dokumentów. Wysyłasz dowolną propozycję, umowę lub pełnomocnictwo klientowi na maila. Klient otwiera link na telefonie lub komputerze i składa podpis na ekranie. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem eIDAS podpis ten jest w 100% wiążący prawnie, a gotowy dokument automatycznie zapisuje się w profilu klienta.

Na start otrzymujesz gotowy szablon przygotowany specjalnie z myślą o pracy doradców finansowych i ubezpieczeniowych, wraz z wideo-poradnikami i instrukcjami. Nie musisz budować niczego od zera – system posiada już skonfigurowane etapy sprzedaży oraz dedykowane pola do śledzenia prowizji i rocznic umów, dzięki czemu możesz zacząć pracę w parę minut.

Ceny licencji wahają się od 79 zł do 209 zł  za użytkownika miesięcznie w zależności od wybranego planu. Samodzielny doradca zaczyna już od 79 zł miesięcznie. Mały, 3-osobowy zespół to koszt około 237 zł do 627 pzł miesięcznie. Nie ma żadnych opłat opłat wstępnych ani umów długoterminowych – płacisz co miesiąc i możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Pierwsze 30 dni testujesz całkowicie za darmo bez podawania karty płatniczej.

Wszystkie dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Amazon Web Services (AWS) we Frankfurcie – ściśle na terytorium UE i w pełnej zgodności z wymogami RODO. Raynet CRM posiada rygorystyczny certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001, automatycznie tworzy kopie zapasowe co 24 godziny i dba o ich przechowywanie przez minimum 90 dni. Dodatkowo dane są ubezpieczone od uszkodzenia, kradzieży czy wycieku w firmie Colonnade do kwoty 200 000 EUR.