MCP w praktyce. 22 przykłady
dla każdego etapu sprzedaży

Podczas gdy wbudowany przycisk Raynet AI pomoże Ci bezpośrednio w aplikacji podsumować notatkę ze spotkania lub napisać e-mail, połączenie przez MCP daje zewnętrznej AI (np. Claude’owi) pełne uprawnienia do odczytu, tworzenia i edycji danych w całym CRM-ie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw praktycznych scenariuszy z realnego świata sprzedaży, które pokażą Ci, na co stać ten duet.

Leady i pozyskiwanie klientów

1. Poszukiwanie nowych leadów

Sytuacja: Masz specyficzny produkt i musisz dotrzeć do topowych firm w regionie. Nie chcesz jednak marnować godzin na żmudną pracę, przeklikywanie stron www i ręczne przepisywanie kontaktów do CRM-a.


Prompt dla agenta AI: „Znajdź mi 5 topowych firm IT z Warszawy. Wyciągnij ich dostępne dane kontaktowe ze stron internetowych i dodaj je bezpośrednio do CRM-a jako nowe Leady.”


Co AI zrobi przez MCP: Przeszuka internet, odnajdzie kontakty, sprawdzi, czy nie ma ich już w CRM-ie, utworzy karty Leadów w Raynet i zaoszczędzi Ci godzinę ręcznego wyszukiwania oraz wprowadzania danych.

2. Segregacja i sprawiedliwy Round Robin dla zespołu

Sytuacja: Właśnie spłynęła fala nowych Leadów z formularza lub wydarzenia. Musisz je usystematyzować i sprawiedliwie rozdzielić między handlowców.


Prompt dla agenta AI: „Mamy dzisiaj nowe leady w CRM-ie. Konwertuj je na klientów, stwórz dla nich szanse sprzedaży i w trybie Round Robin przydziel je równomiernie użytkownikom: Marcin Kapusta, Karol Kos i Wacław Rybak. Jednocześnie do każdej Szansy sprzedaży zaplanuj zadanie Telefon o nazwie 'Rozmowa kwalifikacyjna'.”


Co AI zrobi przez MCP: AI uruchomi cykliczną rotację między handlowcami, zmieni pole Właściciel, przekształci wybrane rekordy w Klientów, stworzy z nich od razu Szanse sprzedaży i zaplanuje rozmowy telefoniczne.

Klienci i kontakty

3. Tworzenie nowego Klienta wraz z Osobą kontaktową w jednym kroku

Sytuacja: Wracasz ze spotkania z wizytówką nowego partnera i chcesz go natychmiast zarejestrować w CRM-ie ze wszystkimi powiązaniami.


Prompt dla agenta AI: „Utwórz nową firmę 'TechSolutions sp. z o.o.' (status: Potencjalny, rating: A, rola: Odbiorca) i od razu dodaj do niej osobę kontaktową: Jan Kowalski, e-mail: jan@techsolutions.cz, tel.: 777 111 222.”


Co AI zrobi przez MCP: Tworzy nową kartę firmy ze wszystkimi niezbędnymi parametrami i od razu podepnie pod nią nowo utworzony profil osoby kontaktowej wraz z danymi teleadresowymi.

4. Szybkie przygotowanie do spotkania

Sytuacja: Za godzinę masz spotkanie z klientem i nie masz czasu przez 20 minut przeklikywać starych notatek. Potrzebujesz szybkiego podsumowania najważniejszych kwestii.


Prompt dla agenta AI: „Za godzinę mam spotkanie z Marcelim Kowalskim z firmy Kowalski sp. z o.o. Przejrzyj całą historię interakcji w CRM-ie – otwarte Szanse sprzedaży, ostatnie Oferty, Projekty oraz zakończone Aktywności – i wypisz mi w 5 punktach zwięzłe podsumowanie: o czym rozmawialiśmy ostatnio, gdzie pojawiają się trudności i na co uważać.”


Co AI zrobi przez MCP: Przeszuka całą kartę Klienta oraz powiązane rekordy i w parę sekund zaserwuje najważniejsze informacje bez konieczności czytania dziesiątek wpisów.

5. Przekazanie klientów przy zmianie handlowca

Sytuacja: Handlowiec zmienia region lub odchodzi z firmy, a Ty musisz płynnie przekazać jego klientów i otwarte transakcje nowemu koledze.


Prompt dla agenta AI: „Znajdź wszystkich Klienci i otwarte Szanse sprzedaży, których właścicielem jest Piotr Nowak. Przepisz ich własność na Janinę Dworską i zaplanuj dla Janiny i Piotra wspólne, godzinne spotkanie 'Przekazanie klientów' na 20.09 o 10:00.”


Co AI zrobi przez MCP: Wyszuka kompletną bazę odchodzącego handlowca, zmieni osobę odpowiedzialną przy firmach oraz otwartych transakcjach na nowego pracownika i zaplanuje spotkanie.

6. Analiza ABC i dbałość o klientów VIP

Sytuacja: Chcesz się upewnić, że Twój zespół poświęca maksimum uwagi kluczowym klientom generującym większość obrotu, oraz zweryfikować zaplanowane działania.


Prompt dla agenta AI: „Przeprowadź analizę ABC wygranych transakcji za ten rok. Wyciągnij firmy z kategorii A i sprawdź, czy mamy zaplanowane z nimi spotkanie w tym miesiącu. Jeśli nie, stwórz dla każdej z nich zadanie 'Umówienie przeglądu kwartalnego' przypisane do ich Właściciela.”


Co AI zrobi przez MCP: Uruchomi obliczenia, zidentyfikuje kluczowych klientów VIP, zweryfikuje zaplanowane aktywności i tam, gdzie brakuje kontaktu osobistego, od razu przydzieli handlowcom zadania umówienia spotkań.

7. Mądry Upsell i reaktywacja uśpionych klientów

Sytuacja: Chcesz rozruszać sprzedaż u dotychczasowych klientów, którzy kiedyś kupowali na duże kwoty, ale w ostatnim czasie kontakt się urwał.


Prompt dla agenta AI: „Znajdź w CRM-ie wszystkich Klientów, którzy w zeszłym roku mieli Szanse sprzedaży na kwotę powyżej 100 000 PLN, ale w ostatnich 6 miesiącach nie mają żadnej nowej Szansy sprzedaży ani zaplanowanej Aktywności. Dla każdego z nich utwórz zadanie 'Follow-up przedświąteczny' na przyszły tydzień i przypisz je do handlowców, którzy ich obsługiwali.”


Co AI zrobi przez MCP: Połączy dane z Szans sprzedaży i Aktywności, wyfiltruje uśpionych klientów i masowo wygeneruje dla handlowców zadania do wykonania.

8. Precyzyjny Cross-selling na podstawie analizy produktów

Sytuacja: Jeden z Twoich produktów osiąga świetne wyniki i chcesz go zaoferować klientom, którzy kupili w przeszłości usługę uzupełniającą, ale nie mają jeszcze głównego produktu.


Prompt dla agenta AI: „Przeanalizuj sprzedaż produktów za ostatni rok. Dla firm, które mają wygraną Szansę sprzedaży z Produktem A, ale nie mają żadnej transakcji z Produktem B, stwórz zadanie 'Oferta cross-sell Produktu B' dla opiekuna danej firmy.”


Co AI zrobi przez MCP: Przeszuka historię zakupów wszystkich klientów, wyselekcjonuje idealnych kandydatów do sprzedaży dodatkowej i wygeneruje dla handlowców precyzyjnie skierowane zadania w CRM-ie.

9. E-mail szyty na miarę

Sytuacja: Chcesz odezwać się do kluczowego kontaktu, z którym dawno nie rozmawiałeś, ale nie chcesz wysyłać generycznych wiadomości.


Prompt dla agenta AI: „Dawno nie rozmawiałem z Marcinem Bobelskim z firmy AutoLux sp. z o.o. Przejrzyj całą naszą historię interakcji w CRM-ie i przygotuj wersję roboczą e-maila, który nawiąże do naszego ostatniego tematu i ponownie wzbudzi jego zainteresowanie naszymi usługami.”


Co AI zrobi przez MCP: Pobierze historię komunikacji oraz zrealizowane Szanse sprzedaży i przygotuje naturalnie brzmiącą wiadomość dopasowaną do konkretnej osoby.

Szanse sprzedaży i Oferty

10. Strażnik wygasających Ofert cenowych

Sytuacja: Wysłałeś dziesiątki ofert cenowych, ich termin ważności dobiega końca, a klienci jeszcze nie dali odpowiedzi.


Prompt dla agenta AI: „Wyszukaj wszystkie wysłane i otwarte Oferty, których termin ważności upływa w ciągu najbliższych 3 dni. Do tych ofert zaplanuj dla Właściciela Telefon o nazwie 'Przypomnienie o ważności oferty' na jutro na godzinę 9:00.”


Co AI zrobi przez MCP: Sprawdzi daty wygaśnięcia rozpracowanych ofert i wpisze handlowcom do kalendarza w CRM-ie odpowiednie przypomnienia telefoniczne połączone z konkretnym klientem i transakcją.

11. Przekazanie wygranej transakcji do realizacji

Sytuacja: Handlowiec właśnie przypieczętował umowę z klientem i chce sprawnie przekazać sprawę do realizacji bez ręcznego przepisywania danych.


Prompt dla agenta AI: „Przesuń Szansę sprzedaży w firmie AutoLux sp. z o.o. do stanu 'Wygrana'. Utwórz na jej podstawie nowe Zamówienie o tej samej wartości, stwórz w CRM nowy Projekt 'Realizacja – AutoLux sp. z o.o.' oraz zaplanuj zadanie 'Spotkanie kick-off z klientem' na ten piątek dla [Imię i nazwisko kolegi].”


Co AI zrobi przez MCP: W jednym kroku zmieni status transakcji, utworzy Zamówienie, założy Projekt i zaplanuje kolejną Aktywność dla zespołu realizacyjnego.

12. Audyt otwartych transakcji i wielkie porządki

Sytuacja: W lejku masz dziesiątki otwartych Szans sprzedaży. Połowa z nich leży jednak od miesięcy bez ruchu i tylko zaburza prognozy przychodów.


Prompt dla agenta AI: „Przeanalizuj moje otwarte Szanse sprzedaży i wskaż te, które są od dawna nieaktywne i nie mają zaplanowanych Aktywności. Te, w których brak jakichkolwiek działań od ponad 60 dni, zmień masowo na status 'Przegrana'.”


Co AI zrobi przez MCP: Wykryje nieaktywne transakcje w lejku, zarekomenduje ich zamknięcie i na Twoje polecenie zbiorczo zmieni ich status na Przegrana.

Aktywności i Kalendarz

13. Sprawne dodawanie aktywności tuż po spotkaniu

Sytuacja: Właśnie skończyłeś rozmowę lub wróciłeś ze spotkania i nie chcesz ręcznie klikać nowego zadania ani przepisywać szczegółów transakcji.


Prompt dla agenta AI: „Właśnie miałem rozmowę z nowym leadem [Imię / Firma]. Wartość transakcji wyniesie około 39 000 PLN, a przewidywany termin zamknięcia to 10.11.2026. Utwórz dla mnie Szansę sprzedaży i od razu zaplanuj Aktywność 'Zadzwonić i wysłać kalkulację' na środę na 11:00.”


Co AI zrobi przez MCP: Na podstawie podyktowanej lub napisanej językiem naturalnym notatki utworzy nową Szansę sprzedaży wraz z szacowaną wartością i doda odpowiednią Aktywność wprost do kalendarza.

14. Masowe przesuwanie terminów w kalendarzu

Sytuacja: Wypadł Ci niespodziewanie cały dzień lub tydzień (np. z powodu choroby lub wyjazdu służbowego) i musisz hurtowo przełożyć wszystkie spotkania i zadania.


Prompt dla agenta AI: „Przeplanuj wszystkie moje Aktywności z dnia [Data] na kolejny tydzień. Znajdź wolne terminy w kalendarzu i rozmieść je tam, gdzie jest miejsce.”


Co AI zrobi przez MCP: Przejrzy Twój kalendarz, znajdzie wolne okna w nadchodzącym tygodniu i zbiorczo zaktualizuje terminy wszystkich Twoich Aktywności.

15. Reakcja na pilne zadania i przekroczone terminy

Sytuacja: Po intensywnym tygodniu w terenie w CRM-ie nagromadziły Ci się dziesiątki zaległych zadań i tracisz kontrolę nad tym, co jest najbardziej pilne.


Prompt dla agenta AI: „Znajdź wszystkie moje Zadania, które miały termin do wczoraj i nadal nie są oznaczone jako wykonane. Te o wysokim priorytecie przełóż na dzisiaj od 9:00, a pozostałym przesuń termin na ten piątek na 15:00.”


Co AI zrobi przez MCP: Przejrzy zaległe zadania, posegreguje je według priorytetu i automatycznie zmodyfikuje ich harmonogram, abyś natychmiast odzyskał czyste konto i realny plan dnia.

Projekty

16. Strażnik kondycji Projektów i goniących terminów

Sytuacja: Prowadzisz kilka realizacji jednocześnie i potrzebujesz wiedzieć, gdzie wszystko przebiega sprawnie, a gdzie grozi opóźnienie lub pominięte zadanie.


Prompt dla agenta AI: „Sprawdź wszystkie aktywne Projekty w CRM-ie i porównaj je z zaplanowanymi Aktywnościami. Wskaż projekty, które nie mają na ten tydzień zaplanowanej żadnej aktywności lub zbliżają się do terminu zakończenia, a nie mają wykonanych kluczowych zadań.”


Co AI zrobi przez MCP: Przeanalizuje Projekty oraz powiązane z nimi Aktywności i dostarczy listę zagrożonych realizacji wymagających natychmiastowej uwagi.

17. Automatyczne tworzenie Projektu z Szansy sprzedaży i spotkanie Kick-off

Sytuacja: Handlowiec dopiął transakcję i musi natychmiast przekazać zamówienie do realizacji poprzez utworzenie karty projektu.


Prompt dla agenta AI: „Zmień status Szansy sprzedaży 'Dostawa PV - Logistyka S.A.' na Wygrana. Stwórz na jej podstawie nowy Projekt o nazwie 'Realizacja PV - Logistyka S.A.' powiązany z tą transakcją i zaplanuj Spotkanie 'Kick-off meeting' na czwartek na 10:00.”


Co AI zrobi przez MCP: Oznaczy transakcję jako sukces, utworzy nową kartę projektu ze wszystkimi powiązaniami do klienta i sprzedaży oraz od razu wpisze do kalendarza spotkanie inauguracyjne dla zespołu wykonawczego.

Raporty, analizy i optymalizacja procesu

18. Propozycje usprawnienia procesu sprzedaży

Sytuacja: Chcesz dowiedzieć się, dlaczego niektóre transakcje udaje się zamykać błyskawicznie, a przy innych klienci rezygnują, aby wyciągnąć wnioski dla całego zespołu.


Prompt dla agenta AI: „Znajdź Szanse sprzedaży o wartości powyżej XY, które udało się szybko zamknąć u klientów z podobnej branży i z procentowym wynikiem z pola AI Lead Scoring zbliżonym do nowego Leada od AutoLux sp. z o.o. Zaproponuj sekwencję Aktywności, które powinniśmy przeprowadzić, aby powtórzyć ten sukces. Wyciągnij też informację, na jakim etapie transakcje najczęściej przechodzą w status Przegrana i doradź, jak to poprawić.”


Co AI zrobi przez MCP: Przeanalizuje historię wygranych i przegranych Szans sprzedaży, wykryje wzorce zachowań, opracuje sprawdzony plan działań dla nowego klienta i wskaże słabe punkty procesu sprzedażowego.

19. Ważona prognoza przychodów (Sales Forecast) i korekta prawdopodobieństwa

Sytuacja: Zbliża się koniec miesiąca, a kierownictwo wymaga dokładnej szacunkowej wartości przychodów na kolejny okres na podstawie realnego stanu lejka sprzedaży.


Prompt dla agenta AI: „Wygeneruj ważoną prognozę sprzedaży na przyszły miesiąc. W przypadku transakcji z planowanym zamknięciem w przyszłym miesiącu, będących na etapie 'Ostateczne negocjacje', podnieś prawdopodobieństwo wygranej do 80%.”


Co AI zrobi przez MCP: Przeszuka lejek CRM, zaktualizuje prawdopodobieństwo do 80% przy wybranych transakcjach na danym etapie i z wyliczonych danych wygeneruje zbiorczą ważoną prognozę przychodów.

20. Audyt rentowności i wykrywanie nieopłacalnych transakcji

Sytuacja: Ogólny wolumen sprzedaży rośnie, ale marża spada. Musisz przeanalizować wygrane transakcje i wyłapać te, które znalazły się na granicy opłacalności.


Prompt dla agenta AI: „Pokaż wygrane Szanse sprzedaży z tego roku posortowane od najniższej marży. Jeśli transakcja ma marżę poniżej 10%, utwórz dla niej zadanie 'Weryfikacja struktury kosztów' dla odpowiedzialnego Właściciela.”


Co AI zrobi przez MCP: Przeanalizuje wyniki finansowe zamkniętych transakcji, uszereguje je według rzeczywistej zyskowności i wygeneruje opiekunom zadania weryfikacji kosztów dla kontraktów z niską marżą.

21. Raport porównawczy: aktywność zespołu vs zamknięte transakcje

Sytuacja: Jako dyrektor sprzedaży chcesz ocenić, jakie działania handlowcy wykonują najczęściej i jak ich aktywność przekłada się na wyniki finansowe.


Prompt dla agenta AI: „Sprawdź liczbę wykonanych aktywności (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne) poszczególnych handlowców w tym miesiącu i porównaj je z ich łączną wartością wygranych transakcji.”


Co AI zrobi przez MCP: Pobierze zestawienie wykonanej pracy wszystkich członków zespołu, połączy je ze statystykami przychodów i przygotuje czytelny przegląd pokazujący, które działania generują realny zysk.

22. Raporty szyte na miarę dla zarządu

Sytuacja: Przełożony wymaga nietypowego zestawienia skuteczności, a Ty nie chcesz spędzać godzin w Excelu na ręcznym przetwarzaniu danych.


Prompt dla agenta AI: „Przygotuj dla mnie szczegółowy raport skuteczności naszych Szans sprzedaży za ostatni rok w podziale na branże klientów. Dołącz do tego wykres i wypisz 3 główne wnioski dotyczące tego, w czym osiągnęliśmy najlepsze wyniki.”


Co AI zrobi przez MCP: Pobierze dane analityczne z CRM-a (z przygotowanych zestawień analitycznych), opracuje je w przejrzystej formie wraz z wykresem i zaoszczędzi Ci ręcznej pracy w arkuszach.

Nie masz jeszcze Raynet, ale zaciekawiła Cię integracja przez serwer MCP? 🤩