Igor Gulaš: Wdrożenie Raynetu
to dla mnie odczuwalny postęp
31.05.2024
Historie sukcesu
Igor Gulaš nieustannie zastanawia się, jak usprawniać swoją pracę. A ponieważ jako doradca finansowy zarządza dużą ilością danych klientów, postanowił dla siebie i swojego zespołu znaleźć odpowiedni CRM, który zastąpi dotychczasowe rozwiązanie. Wybór padł na Raynet, który — jak sam mówi — od początku miał dla niego największy sens.
Igor Gulaš działa w sektorze finansowym od 2015 roku. Jako doradca finansowy pomaga swoim klientom m.in. z inwestycjami, oszczędzaniem czy doborem odpowiedniego ubezpieczenia. „Moim celem jest zadowolenie klienta, jego edukacja finansowa, budowanie jego majątku i późniejsza opieka”.
Czego się dowiesz?
- Dlaczego Igor Gulaš potrzebował CRM
- Czego nie mogły mu zaoferować inne rozwiązania
- Jakie wyzwania ma obecnie przed sobą
Decyzja w 3 dni
Igor Gulaš działa jako doradca finansowy już prawie 10 lat. Opiekuje się portfelami klientów, zajmuje się umowami i pracuje z dużą ilością danych. Do ich zarządzania wcześniej wykorzystywał Excel, jednak — jak sam mówi — takie rozwiązanie pod wieloma względami utrudniało mu pracę. A ponieważ nieustannie zastanawia się, jak usprawniać różne rzeczy, postanowił znaleźć CRM dla siebie i swojego zespołu.
Igor rozważał kilka narzędzi, ale w przypadku niektórych miał poczucie, że są skierowane raczej do dużych korporacji i przez to nie odpowiadają jego konkretnemu przypadkowi.
Raynet właściwie znalazłem jako pierwszy, a jego ustawienia miały dla mnie największy sens — z perspektywy tego, jak chciałem wykorzystywać CRM. Mogę w nim na przykład dostosować własne pola opcjonalne, czego inne rozwiązania nie potrafiły mi zaoferować. Już po trzech dniach od rozpoczęcia okresu próbnego zdecydowałem, że opłacę narzędzie.
Igor Gulaš
Finanční poradce
Z ustawieniem systemu Igorowi pomógł później kolega, którego poznał na szkoleniu: „Powiedziałem mu, że właśnie testuję Raynet, a on odpowiedział, że zbudował na nim całą swoją firmę. Potem spotkaliśmy się kilka razy i pomógł mi wszystko dopiąć”.
3 problemy, które CRM miał rozwiązać
- Słaby przegląd statusu zapytań
- Nieskuteczne decyzje (nie poparte liczbami)
- Nieoptymalny podział pracy w zespołach
3 kluczowe wymagania wobec nowego CRM
- Łatwa integracja z codzienną pracą
- Dobrze zorganizowana baza danych klientów
- Obsługa klienta w ich języku
Dane pod własną kontrolą
„Bardzo uprościło nam to ewidencję klientów i wyszukiwanie informacji. To odczuwalny postęp” — mówi Igor o tym, jaki efekt miało wdrożenie CRM w codziennej pracy. Ogólne uporządkowanie danych i łatwość zarządzania nimi postrzega jako główną korzyść.
Posiadanie osobnej karty dla każdego klienta, którą można łatwo powiązać z innymi, to ogromna pomoc. Dziś, kiedy klient dzwoni do mnie z jakimś pytaniem, mogę bardzo szybko otworzyć Raynet, sprawdzić tam jego historię i dokładnie widzę, co wszystko u mnie ma oraz czego dotyczy jego pytanie.
Docenia również możliwość udostępniania notatek w zespole i dodawania przypomnień o konkretnych wydarzeniach, np. gdy klientowi kończy się ważność dowodu osobistego. Według Gulaša po wdrożeniu Raynetu zniknęła nieefektywność podczas regularnych spotkań z klientami, na których omawia się kilka umów czy produktów.
Z perspektywy czasu bardzo ułatwia nam to pracę. Kiedy potrzebuję zobaczyć, jakie spotkania mam w tym tygodniu albo jakie umowy i na jakie kwoty zostały zawarte, mogę je łatwo wyszukać przez filtr i zrobić podstawową analizę.
Jako doradca finansowy, który pracuje w sieci dużej firmy, dostrzega jednocześnie zaletę tego, że dzięki własnemu CRM ma ważne dane klientów i bazę danych pod swoją kontrolą. „Gdyby pewnego dnia zdarzyło się, że odejdę, informacje, z którymi pracuję, zostaną ze mną. A to w tej branży duża korzyść”.
💡 Tip
Doradcy finansowi ewidencjonują mnóstwo danych o swoich klientach, w których muszą mieć dobry przegląd. W Raynecie myślimy o Was i przygotowaliśmy na tę sytuację szablon dokładnie dopasowany do Waszych potrzeb.
Aktualne wyzwania i plany
Ponieważ Igor Gulaš chce nieustannie rozwijać swoją pracę, w ramach Raynetu skupia się obecnie przede wszystkim na automatyzacji i e-mailach, za pomocą których chce jeszcze bardziej poprawić komunikację ze swoimi klientami, np. w formie przypomnień o ważnych sukcesach i kamieniach milowych. Chce też uruchomić regularny newsletter z informacjami ze świata rynku: „Chcę znów przejść na kolejny poziom. Po prostu cały czas wymyślam coś nowego, a Raynet mi teraz w tym pomaga”.
Dzięki Raynetowi teraz Igor Gulaš:
✔️ Zyskał lepszy przegląd nad kompletną ewidencją danych.
✔️ Ma pewność, że ważne dane pozostają pod jego kontrolą.
✔️ Może skutecznie usprawniać swoją komunikację z klientami.
