Więcej możliwości w nowych Działaniach

Nie zwalniamy tempa, nie zatrzymujemy się, a opóźnienia zostawiamy pociągom! Po Produktach, Cennikach i Dokumentach, usprawniliśmy kolejną kluczową część systemu CRM – Działania (Zadania, Spotkania, Wydarzenia, Telefony i Listy).

Mają one teraz nowy wygląd – bardziej nowoczesny, przejrzysty i szybki. A przycisk „Zapisz”? Nie szukaj go – zmiany zapisują się automatycznie.

🗓️ Podgląd kalendarza

Masz teraz do dyspozycji podgląd kalendarza, który pokazuje kontekst – Twoje nadchodzące spotkania i kalendarze współpracowników, z którymi planujesz spotkanie. Możesz też łatwo przenosić spotkania i inne działania metodą drag & drop lub przełożyć je na inny dzień.

👉 Powiązane Działania

Lista kolejnych/powiązanych Działań wygląda teraz znacznie lepiej i można ją powiększyć do dużego okna, w którym ustawisz kolumny według własnych potrzeb.

💬 Lepsza dyskusja

Dyskusja jest teraz bardziej dynamiczna i możesz odpowiadać bezpośrednio w wątkach.

📝 Nowy panel Notatek

Tak jak w innych odświeżonych sekcjach Raynetu, możesz dodawać notatki i oznaczać swoje Działania kolorowymi karteczkami, tekstami i plikami.

📎 Ulepszone załączniki

Panel Załączników też przeszedł lifting – możesz teraz dołączać pliki z Google Drive, ustawiać kolejność załączników albo pobrać wszystko naraz jako plik ZIP.

🔧 Dostosowanie szczegółów rekordu

I mamy coś ekstra: customizację! 🎉 Może brzmi skomplikowanie, ale jest to całkiem proste.

To nowa opcja dla administratorów, która pozwala dostosować szczegóły rekordu w CRM – edytować zakładki, panele i własne pola według potrzeb.

🆕 Jeszcze więcej nowości w Działaniach

• Zmiana koloru Działania jest teraz prostsza
• Jeśli masz klasyfikację Działań według kategorii i koloru, i ponad 20 rekordów – włącza się automatyczne wyszukiwanie pełnotekstowe
• Szybsza zmiana typu Działania

• Jednym kliknięciem zamienisz realizatora i autora
• Lepsze rozróżnienie działań wewnętrznych (niebieskie vs. zielone)
• I dużo więcej