Nowa era Bazy kontaktów: Własny interfejs
i inteligentna ocena leadów

Nowy interfejs i funkcje 👀

Czeka na Ciebie odświeżony, nowoczesny design oraz więcej możliwości dopasowania zakładek Klientci, Osoby kontaktowe i Leady do własnego stylu pracy – tak jak znasz to z innych części CRM-a.

Dodaliśmy też dwie nowości, które ułatwią Ci pracę z leadami. Szybciej ocenisz, co jest najważniejsze, i łatwiej zapanujesz nad ich statusem.

Przejdźmy do konkretów – co nowego się pojawiło? 👇

1. Ton komunikacji

Do Osób kontaktowych dodaliśmy nowy atrybut – ton komunikacji. Dzięki niemu możesz zapisać, jak dana osoba się komunikuje, i dopasować do tego swój styl kontaktu.

Formalnie? Na luzie? A może ostrożnie?

Mała rzecz, ale przed spotkaniem czy telefonem potrafi uratować reputację i nerwy.

2. Osoby kontaktowe na własnej zakładce

Osoby kontaktowe przesunęliśmy na oddzielną zakładkę z rozbudowaną tabelą. W niej możesz dowolnie filtrować, eksportować dane i przejrzyście rozróżniać relacje główne dodatkowe.

3. Odliczanie do aktywności

Na zakładkach Klienci i Osoby kontaktowe znajdziesz teraz dynamiczne odliczanie do nadchodzącej aktywności. Zbliża się spotkanie albo zadanie? Raynet pokaże Ci, ile czasu zostało do startu.

4. Dostosowanie zakładek

Mamy też coś dla wszystkich, którzy lubią dopasować system do swojego workflow albo stylu pracy całego zespołu. 🙌

Administrator może dostosować Bazę kontaktów do własnych potrzeb — dodać własne zakładki, zmieniać ich kolejność, ustawić domyślną zakładkę, dodawać własne panele czy zmieniać układ strony głównej.

Wszystko działa w edytorze wizualnym na zasadzie drag & drop. W ten sposób możesz:

• ustawiać Powiązane rekordy jako domyślną zakładkę
• dodać kolejne sekcje w części Podstawowe informacje
• albo ustawić układ tak, żeby przypominał poprzednią wersję 😅

5. Lead Scoring: mała wielka niespodzianka z AI 🤩

Lead Scoring to nasza nowość oparta o AI dla wszystkich, którzy chcą wycisnąć z leadów maksimum.

Od pakietu Professional znajdziesz w Leadach nową zakładkę, którą napędza Raynet AI. 🤖 Na podstawie dostępnych danych przygotuje przejrzyste podsumowanie, uzupełni kontekst o dane z rejestrów i pomoże Ci lepiej ocenić potencjał leada.

Lead Scoring włączysz w Ustawieniach – określisz profil idealnego klienta, wybierzesz kryteria oceny i przypiszesz im wagi. Potem do pracy wkracza AI i pomoże Ci szybko rozpoznać, który lead ma największy potencjał i komu warto poświęcić uwagę w pierwszej kolejności.

6. Tablica Leadów – trzymaj leady na oku

Pracę z leadami ułatwi Ci Tablica Leadów, który działa podobnie jak Tablica sprzedaży.


Możesz podzielić leady na kolumny według etapów i wygodnie przesuwać je między nimi metodą drag & drop. Od razu widzisz, co się dzieje i które szanse wymagają Twojej uwagi.

Koło ratunkowe ↩️

Na spokojnie zapoznaj się z nową Bazą kontaktów. Jeśli zechcesz wrócić do poprzedniej wersji, możesz to zrobić jednym kliknięciem na przycisk Używasz nowej wersji.

Każdy użytkownik może ustawić wersję dla siebie, a administrator dla całej instancji.