Datalook dla Raynet CRM

Od podstawowych zestawień po zaawansowany reporting obejmujący zespoły, klientów i systemy.

Raynet CRM zapewnia przejrzyste zarządzanie szansami sprzedaży, jednak wbudowany reporting przestaje wystarczać firmom oczekującym bardziej zaawansowanej analizy danych, głębszych insightów i łączenia wielu źródeł danych.

Datalook to rozszerzenie raportowe, które eliminuje te ograniczenia i przekształca CRM w pełnoprawne narzędzie analityczne.

Kluczowe przewagi Datalook nad standardowym reportingiem Raynet CRM

Pełna personalizacja raportów

• tworzenie własnych dashboardów metodą drag & drop lub z użyciem SQL,
• własne metryki, obliczenia, wizualizacje i widoki dopasowane do roli użytkownika,
• raporty odzwierciedlają konkretny model biznesowy, a nie uniwersalny szablon.
  
  

Obsługa pól niestandardowych z Raynet CRM

• wykorzystanie wszystkich pól własnych, tagów i encji bezpośrednio w raportach,
• struktura danych zgodna z konfiguracją użytkownika, bez ograniczeń narzuconego modelu.
  
  

Łączenie z innymi źródłami danych

• integracja danych CRM z systemami księgowymi, marketingowymi, fakturowymi lub supportowymi,
• możliwość podłączenia Google Sheets, Excela, baz danych, Snowflake, REST API i innych,
• jeden raport obejmuje sprzedaż, finanse, marketing i operacje.
  
  

Zaawansowane transformacje i obliczenia

• definiowanie własnych metryk, KPI, segmentów i trendów,
• analiza danych historycznych (churn, lifetime value, deal velocity),
• wsparcie SQL dla własnej logiki, filtrów i modelowania.

Analizy wspierane przez AI

• zapytania w języku naturalnym bez wiedzy analitycznej,
• automatyczne podsumowania trendów, wyników i anomalii,
• szybkie odpowiedzi dla sprzedaży i zarządu bez analizy tabel i wykresów.
  
  

Planowanie, eksporty i powiadomienia

• cykliczne wysyłanie raportów e-mailem do handlowców i menedżerów,
• eksporty do Excela, PDF lub osadzanie w systemach wewnętrznych,
• alerty o spadku wydajności, zmianach trendów lub ryzyku utraty sprzedaży.
  
  

Typowe zastosowania z Raynet CRM

• wydajność handlowców według okresu, segmentu lub źródła leadów,
• prognozowanie zamknięcia transakcji na podstawie aktualnej pipeline,
• łączenie danych CRM i fakturowych w celu oceny rzeczywistego wpływu sprzedaży,
• analizy retencji i segmentacja klientów według zachowania,
• identyfikacja potencjału cross-sell i upsell.
  
  

Dla kogo jest Datalook

• dla firm, które chcą w pełni wykorzystać możliwości Raynet CRM,
• dla menedżerów sprzedaży potrzebujących kompletnego i aktualnego raportingu,
• dla zespołów chcących widzieć pełną historię klienta i sprzedaży, a nie tylko wycinek CRM.