Direct ubezpieczyciel: Raynet uprościł
pracę handlowców i underwriterów
5.01.2026
Historie sukcesu
Zespół handlowców i underwriterów w Direct przez długi czas funkcjonował na współdzielonych arkuszach Excel. Było to wolne, nieprzejrzyste, a błędy zdarzały się nawet najbardziej skrupulatnym osobom. Jasne było, że w ten sposób nie da się pracować dalej. Dlatego wdrożono Raynet CRM – i nagle underwriterzy zyskali wszystkie dane klientów w jednym miejscu: uporządkowane, przejrzyste i gotowe do pracy nad ubezpieczeniami.
Direct to nowoczesny ubezpieczyciel, który od ponad 15 lat oferuje proste i zrozumiałe ubezpieczenia bez zbędnej biurokracji. Specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych, majątkowych oraz dla firm, stawiając na szybką obsługę, uczciwe podejście i komunikację wolną od skomplikowanego ubezpieczeniowego żargonu. Klientom zapewnia jasne warunki, przejrzyste umowy oraz realne wsparcie wtedy, gdy jest ono naprawdę potrzebne.
Czego się dowiesz?
- Dlaczego Direct zdecydował się odejść od Excela
- Jakie zmiany nastąpiły po wdrożeniu Rayneta
- Jak Raynet upraszcza pracę underwriterów
Nadszedł czas, aby zastąpić nieprzejrzyste arkusze
W Direct przy ubezpieczeniach dla firm współpracują dwa kluczowe zespoły – handlowcy, którzy pozyskują nowe kontrakty, oraz underwriterzy, którzy na podstawie przekazanych danych przygotowują właściwe ubezpieczenie. Zanim wdrożono CRM, do ewidencji klientów i zleceń wykorzystywano współdzielony arkusz Excel, z którego korzystały oba zespoły.
Wszyscy wpisywaliśmy do arkuszy dane dotyczące spraw handlowych. Zdarzało się na przykład, że przez pomyłkę coś nadpisywaliśmy albo zapominaliśmy zarejestrować dane. To prowadziło do nieścisłości i generowało stres.
Lucie Guziková
Przez długi czas szukali bardziej efektywnego rozwiązania, aż były dyrektor handlowy natrafił na Raynet. Szybko przekonał się, że to idealne rozwiązanie dla nowoczesnego ubezpieczyciela, który chce mieć porządek w danych klientów.
3 problemy, które CRM miało rozwiązać
- Usprawnienie komunikacji między handlowcami a underwriterami
- Eliminacja błędów w danych klientów
- Zawsze aktualne i łatwo dostępne informacje o klientach
3 kluczowe wymagania wobec nowego CRM
- Łatwość i przejrzystość
- Możliwość dostosowania interfejsu do potrzeb zespołu
- Udostępnianie danych klientów pomiędzy dwoma zespołami
Wszystkie dane w jednym miejscu bez ryzyka przypadkowego nadpisania
Podczas wdrożenia konieczne było przeniesienie jak największej ilości danych klientów z arkuszy Excel do Rayneta, tak aby handlowcy i underwriterzy mogli w CRM w jednym miejscu zobaczyć pełną historię klientów jeszcze przed wdrożeniem Rayneta.
Sprawne wdrożenie CRM wsparł także nasz konsultant Štěpán, który przybliżył pracownikom Direct wszystkie kluczowe funkcje oraz sprytne rozwiązania, które dziś realnie ułatwiają codzienną pracę w Raynet.
Kiedy przeszliśmy z Excela na Raynet, wydawało mi się perfekcyjne, że wszystko jest w jednym miejscu. Otwieram jedną stronę i mam tam wszystkie informacje, których szukam o kliencie, a nikt nie może ich nadpisać.
Lucie Guziková
W Direct doceniają także to, że mogą dostosować Raynet do własnych potrzeb. Każdy zespół pracuje z CRM nieco inaczej, dlatego ma możliwość zmiany widoku pulpitu lub układu okien tak, aby jak najszybciej dotrzeć do najważniejszych informacji. Administrator może przygotować podstawowy interfejs dla poszczególnych zespołów, a każdy użytkownik dopasowuje go później do własnych potrzeb, na przykład przypinając na głównym pulpicie klientów, którymi aktualnie się zajmuje.
Dokumenty oraz komunikacja z brokerem w jednym miejscu
Zespół underwriterów w Direct pracuje na materiałach otrzymanych od handlowców. Dlatego najczęściej korzystają z funkcji Szans sprzedaży. Przy każdym zleceniu underwriterzy w jednym miejscu znajdują wszystkie dokumenty oraz pełną komunikację brokerów z klientami. Historia szansy sprzedaży ma formę osi czasu, dzięki której underwriterzy widzą całą aktywność, jaka miała miejsce w ramach danej sprawy.
Dzięki temu na jednej stronie mają dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do właściwego dobrania ubezpieczenia. Bez ciągłego przełączania się między arkuszami i dokumentami praca underwriterów staje się szybsza, wygodniejsza i bardziej precyzyjna.
Osobiście poleciłabym Raynet każdej firmie. Każda organizacja potrzebuje przejrzystości, aby móc się rozwijać. Bez czytelnej analizy i uporządkowania danych nie da się zrobić kolejnego kroku.
Lucie Guziková
Dzięki Raynet teraz w Direct ubezpieczeniach
✔️ Zapewniono lepszą kontrolę nad danymi sprzedażowymi.
✔️ Uproszczono pracę zespołów handlowych i underwriterów.
✔️ Zgromadzono wszystkie dane sprzedażowe w jednym miejscu, zapewniając do nich łatwy dostęp.
✔️ Przyspieszono i zwiększono precyzję oceny ryzyka oraz doboru ubezpieczeń dla klientów B2B.
